Je réalise régulièrement le même document pour un client. Comment me créer un modèle ?

Créez un document pour ce client, et ajouter tous les chapitres et sections qui doivent apparaître à chaque fois.

Dans le cas où le texte d’une section est identique pour tous les documents, vous pouvez le saisir maintenant.

Si dans le texte, certains mots ou phrases changent, créez vous dans ce cas un modèle de texte pour la section en question (nom du modèle de texte : “Nom du modèle de document / Nom de la section).

Une fois cela terminé, cliquez sur le bouton “… Plus” à droite du bouton “Afficher” puis “Enregistrer comme modèle”.

Saisissez un nom explicite pour ce modèle.

Vous retrouvez ensuite ce modèle de document depuis l’écran “Modèles de documents” sur l’accueil de l’application. Vous aurez la possibilité de le modifier.

Lorsque vous devrez utiliser ce modèle, il faudra sélectionner le client, le lieu, cliquer sur “Nouveau document” puis “Modèles” et sélectionner votre modèle.

Vous retrouverez automatiquement les chapitres, sections et textes de votre modèle.